Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München - ist Spezialist für innovative Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen.

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      Telefon: 089 / 5 51 67 – 1111
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    Policierung zum Jahreswechsel

    Von LV 1871

    Die LV 1871 bearbeitet eingehende Anträge auch in 2020 durchgehend bis zum Jahresende. Die wichtigsten Fristen haben Gerhard Pöll (Leiter Kunden- und Vertriebspartnerservice) und Simone Kirch (Leiterin Kundenservice bAV) hier für Sie zusammengefasst.

    Auch 2020 bearbeitet die LV 1871 Anträge für die private und betriebliche Altersversorgung durchgehend bis zum Jahresende. Alle Anträge, die bis einschließlich 27. Dezember 2020 in der Hauptverwaltung eingehen und policierungsfähig sind, werden in jedem Fall noch in diesem Jahr policiert. Auch danach eingehende Anträge werden selbstverständlich so rasch wie möglich bearbeitet. Geschäftspartner können bequem Neuanträge einfach per E-Mail einreichen unter: neuantraege@lv1871.de. Der Originalantrag muss nicht nachgereicht werden.

    Zehntagesfrist für Zahlungen zum Jahresende

    Die sogenannte Zehntagesfrist für Zahlungen zum Jahresende kann nur für die regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben Anwendung finden. Außerdem muss die Fälligkeit kurze Zeit vor dem Jahreswechsel liegen. Insbesondere bei Basis- und Riester-Rentenverträgen gilt es zu beachten: Die Zehntagesfrist kann nicht zur Anwendung kommen bei:

    • Einmalzahlungen und Zuzahlungen, da es sich hierbei nicht um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben handelt,
    • laufenden Zahlungen, deren Fälligkeit vor dem 20. Dezember eines Jahres liegt. 

    Für die Versicherungsnehmer bedeutet das: Möchten sie sicher sein, dass ihre Zahlungen noch dem steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 zugerechnet werden, müssen sie bei Überweisung sicherstellen, dass die Zahlung noch im Jahr 2020 von ihrem Konto an uns fließt. Wählen Versicherungsnehmer das SEPA-Verfahren, gilt als Zahlungszeitpunkt der Termin der Fälligkeit, sofern das Konto zu diesem Termin eine ausreichende Deckung aufweist. Das SEPA-Verfahren ist in diesem Fall der empfohlene Zahlungsweg.

    Auch bei Zuzahlungen sind die Richtlinien des Geldwäschegesetzes zu beachten. Das bedeutet u. a.: zum Zeitpunkt der Zuzahlung muss uns ein gültiger Personalausweis oder Reisepass des Versicherungsnehmers in Kopie vorliegen. Bitte reichen Sie auch das Formular zur Mittelherkunft ein.

    Rahmendaten für die Policierung zum Jahresende im Überblick

    In der Tabelle finden Sie die wichtigsten Stichtage für das Privatkundengeschäft und die betriebliche Altersversorgung noch einmal im Überblick. Achtung: Eine Policierung ist nur bei Einreichung aller erforderlichen Antragsunterlagen möglich.

    garantierte Policierung
    policierungsreifer Anträge 2020
    27. Dezember 2020
    letzten maschinellen Beitragseinzug29. Dezember 2020
    mögliche Rückdatierung des
    Versicherungsbeginns
    01. Oktober 2020
    mögliche Vordatierung des
    Versicherungsbeginns
    maximal möglich 1. März 2021

    Besondere Hinweise für LV 1871 Pensionsfonds AG

    Bei Rahmenvertragsanforderungen, die bis spätestens 4. Dezember 2020 auf Basis eines erstellten Versorgungsvorschlags bei der LV 1871 Pensionsfonds AG eingehen, wird der Rahmenvertrag in jedem Fall noch bis Ende 2020 erstellt. Auch danach eingehende Anforderungen werden  schnellstmöglich bearbeitet. Eine Rückdatierung des Versicherungsbeginns ist aufgrund der grenzüberschreitenden Tätigkeit des LV 1871 Pensionsfonds nicht möglich.

    Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung vermeiden

    Gerhard Pöll, Leiter des Kunden- und Vertriebspartnerservice bei der LV 1871, verrät im Podcast LV 1871 to Go die häufigsten „Fails“ bei der Antragsbearbeitung und gibt Tipps, wie man sie vermeiden kann.


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