Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München - ist Spezialist für innovative Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen.

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    Investment Day 2021

    23. September 2021

    Generationenvertrag und Altersarmut, Negativzinsen und Coronakrise, Klimaschutz und Nachhaltigkeitsverordnung. Wie ist es unter heutigen Bedingungen möglich, auch bei Investmentanlagen Sicherheit, Flexibilität und Rendite in Einklang zu bringen?

    Beim Online-Event erwartete Sie ein abwechslungsreiches Programm rund um die aktuellen Herausforderungen im Bereich Investment.

    Erleben Sie nochmals den gesamten Tag in den kommenden Wochen als Aufzeichnung und profitieren Sie von der langjährigen Expertise unserer Referenten sowie von Best Practice Ansätzen für eine erfolgreiche Investmentberatung.

    Wir freuen uns auf Sie

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    Hermann Schrögenauer (Vertriebsvorstand LV1871)

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    Thomas Buchholz (Filialdirektor Frankfurt LV1871)

    Dr. Andreas Beck

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    Dr. Andreas Beck (Index Capital)

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    Dr. Klaus Mühlbauer (Kapitalmarktexperte)

    Hinweis zur Aufzeichnung

    Unser ganztägiges Event fand am 23. September 2021 mit seinem umfangreichen Rahmenprogramm ausschließlich online und in drei Teilen statt. Gerne können Sie sich auf dieser Seite die Aufzeichnungen der einzelnen Themen nochmals ansehen.

    Wir wünschen Ihnen dazu viel Freude und eine Menge neuer wichtiger Erkenntnisse.

    Trends an den Kapitalmärkten

    Do, 23. Sept 2021, 09:00-09:45 Uhr

    Marktausblick und Finanzstärke eines Lebensversicherers

    Auftakt mit Gast: Dr. Martin-Ulrich Fetzer (LV 1871) · Gastgeber: Hermann Schrögenauer

    Do, 23. Sept 2021, 9:45-10:30 Uhr

    Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage – Quo vadis?

    Podium mit den Gästen: Dr. Andreas Beck (Index Capital), Nedim Kaplan & Andreas Kraemer (Ökoworld) · Gastgeber: Thomas Buchholz

    Do, 23. Sept 2021, 10:30–11:15 Uhr

    Eine goldene Dekade - Chancen in Asien & Pazifik

    Expertise mit Gast: Jonas Kleinschmitt (J.P.Morgan) · Gastgeberin: Isabell Taxis

    Anlagestrategien für den Portfolioaufbau

    DO, 23. SEPT 2021, 12:00-12:45 Uhr

    Let’s get ready to rumble: Vermögensverwaltung vs. wissenschaftliche, prognosefreie Geldanlage

    Podium mit Gästen: Lukas Schneider (Dimensional), Murat Bakir (Flossbach v. Storch) · Gastgeber: Markus Gedigk

    DO, 23. SEPT 2021, 12:45-13:30 Uhr

    Wegweiser für modernem Portfolioaufbau in der Kundenberatung

    Workshop mit Gast: Lorand Soha (Vanguard) · Gastgeber: Fabian Schmidt

    Best Practice in der Investmentberatung

    DO, 23. SEPT 2021, 14:15-15:00 Uhr

    Wie man erfolgreich in der Investmentberatung wird

    Best Practice mit Gast: Christian König (unabh. Vers.-Makler) · Gastgeber: Dirk Schmidt

    DO, 23. SEPT 2021, 15:00-15:45 Uhr

    Storytelling für Fondspolicen und die Altersvorsorge?

    Klartext Interview mit Gast: Dr. Klaus Mühlbauer · Gastgeber: Thomas Buchholz

    Die Investment Experten

    Dr. Martin-Ulrich Fetzer (LV 1871)

    Nach verschiedenen Stationen im institutionellen Asset Management des Allianz Konzerns in München, Frankfurt und Stuttgart ist Dr. Martin-Ulrich Fetzer seit 2010 Chief Investment Officer bzw. Leiter Kapitalanlage der LV 1871 sowie (seit 2015) Geschäftsführer der LV 1871 Pensionsfonds AG. Er blickt auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche zurück. Bei der Verleihung der Institutional Asset Awards (FAZ-Gruppe) und der Portfolio Institutionell Awards wurde die LV 1871 in den letzten Jahren mit zahlreichen Preisen für ihr Kapitalanlage-Management ausgezeichnet.

    Dr. Andreas Beck (Index Capital)

    Dr. Andreas Beck ist Mathematiker und Portfolioexperte. Nach Stationen bei der Münchener Rück und als Vorstand des Softwarehaus Tetralog Systems gründete er das renomierte Institut für Vermögensaufbau (IVA). Der Investment Experte beriet in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Banken und Vermögensverwalter zu allen Fragen rund um Asset Management und Kapitalmarktrisiken. Als Gründer und CEO der Index Capital GmbH entwickelte er als Portfoliomanager 2019 den Investmentfonds Global Portfolio One für Privatanleger mit der Zielsetzung "Erfolgreich wissenschaftlich zu investieren".

    Dipl.-Ing. R. Andreas Kraemer (Ökoworld-Anlageausschuss)

    Der Umweltingenieur Ist Mitglied im Anlageaussschuss, dem unabhängigen Expertengremium von ÖKOWORLD. Er ist zudem Gründer des Ecologic Instituts, einem unabhängigen und gemeinnützigen Think Tank für internationale und europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik. Herr Kraemer ist Mitglied im Vorstand der Ocean Azul Stiftung in Lissabon, die das dortige Meeresaquarium betreibt und den Schutz und die ökologische nachhaltige Nutzung des Meeres und seiner Ressourcen fördert.Auch als Visiting Assistant und Adjunct Professor der amerikanischen Duke University widmet Andreas Kraemer sich der Aufgabe, neue Ideen in die Umweltpolitik einzubringen, nachhaltige Entwicklung zu fördern und die umweltpolitische Praxis zu verbessern. Im Zentrum steht dabei, die Bedeutung des Umwelt- und Naturschutzes sowie eines nachhaltigen Ressourcenmanagements in Politik, internationalen Beziehungen und globalen Governance-Strukturen zu stärken.

    Nedim Kaplan (Ökoworld)

    Diplom-Kaufmann Nedim Kaplan ist Senior Portfoliomanager und bringt seit 2012 seinen breiten Erfahrungsschatz, den er im Asset Management bei Invesco, Deka Investments und Cominvest sowie der Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft KPMG erworben hat, in das Team der ÖKOWORLD LUX ein. Schwerpunkte seiner Arbeit Co-Portfoliomanager im Bereich Asset Management waren u. a. die Analyse von Aktien in Frontier- und Emerging Markets.Zuletzt war Nedim Kaplan als Spezialist in der Abteilung M&A / Kapitalmarktfragen bei der BayernLB in München tätig. In dieser Spezialistenfunktion lagen seine Tätigkeitsschwerpunkte insbesondere in Fragen der Unternehmensbewertung- und analyse im Rahmen von Transaktionsprozessen bei Banken, Finanzdienstleistungs- und Immobilienunternehmen. Nedim Kaplan verstärkt das Asset Management-Team der ÖKOWORLD als Portfoliomanager und Analyst.

    Jonas Kleinschmitt (J.P.Morgan)

    Jonas Kleinschmitt, Associate, ist seit Dezember 2017 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt als Internal Client Advisor für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig. Bevor er diese Aufgabe übernahm, war er bei einer Sparkasse als Vermögensberater im Bereich Private Banking tätig. Jonas Kleinschmitt ist gelernter Bankkaufmann und hält einen Bachelor of Science in Business Administration von der Frankfurt School of Finance and Management.

    Lukas Schneider (Dimensional)

    Lukas Schneider verantwortet als Niederlassungsleiter das Geschäft von Dimensional Fund Advisors in Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt bei der praktischen Unterstützung von Beratern hinsichtlich Portfoliokonstruktion und Asset Allokation, bei der Kommunikation von Investmentkonzepten und bei der Weiterentwicklung der Beraterunternehmen. Bevor Lukas im Januar 2013 dem Team in Berlin beitrat, war er für 6 Jahre im Dimensional Team in London für die Betreuung von britischen und europäischen Beratern zuständig.

    Murat Bakir (Flossbach v. Storch)

    Murat Bakir ist seit August 2018 bei Flossbach von Storch tätig. Er ist Leiter des Teams Versicherungen und IFA in Deutschland / Österreich und zuständig für die Betreuung und Gewinnung von IFA’s, Versicherungen, Vertriebsgesellschaften und Vermögensverwaltern sowie Maklerpools. Zuvor hat Herr Bakir als Senior Sales Executive bei einem der größten US Vermögensverwalter – Franklin Templeton Investments - gearbeitet. Dort war er als Senior Sales Executive für die Kunden in Süddeutschland verantwortlich. Weitere Station war die Volksbank Stuttgart eG, wo er als Wertpapierspezialist gearbeitet hat Der Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance) ist zertifizierter Treasury Manager (ADG) und geprüfter Börsenhändler (Bayerische Börse München).

    Lorand Soha (Vanguard)

    Lorand Soha betreut bei Vanguard institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Zuvor war er zwischen 2010 und 2018 bei einer deutschen Fondsgesellschaft für die Verwaltung von globalen Multi Asset Fonds verantwortlich und betreute dort sowohl institutionelle als auch Retailkunden, zuletzt als Senior Portfolio Manager. Davor war er als Analyst im Asset Allocation Team eines Single Family Office in Wien tätig. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung im Asset Management.

    Christian König (iunto Finanzen)

    Christian König ist geschäftsführender Gesellschafter und einer der Gründer von iunto Finanzen, einem Maklerunternehmen aus Koblenz, das vorwiegend online berät. Er hat sich im Laufe seiner Tätigkeit als unabhängiger Versicherungsmakler mit fundiertem Fachwissen besonders auf Fondsgebundene Rentenversicherungen, deren Kostenstrukturen als auch deren verständliche Vermittlung konzentriert. Gerade bei seiner fokussierten Zielgruppe Polizisten, Lehrer und Soldaten kommt es häufig zu Ressentiments gegenüber fondsbasierten Altersvorsorgen, weshalb er darin geübt ist, Vorurteile aufzulösen und diese Produkte einfach und verständlich zu vermitteln.

    Dr. Klaus Mühlbauer (Kapitalmarktexperte)

    Dr. Klaus Mühlbauer ist promovierter Volkswirt und über 30 Jahre renommierter Wertpapier- und Kapitalmarktexperte mit langjähriger Börsen- und Vertriebserfahrung. Seit 2013 ist er als selbstständiger Unternehmensberater, Buchautor und Referent für Kapitalmarktseminare tätig. Der gefragte Börsenfachmann hat mehr als 1000 Seminare durchgeführt. Dabei vermittelte er umfangreiches Wissen zur Vermögensanlage an über 50.000 Anlageberater und Privatanleger. Sein Ansatz setzt auch aktiv auf Storytelling bei der Vermittlung komplexer Finanzmarkthemen, um Kunden einfacher zum aktiven Vermögensaufbau zu motivieren.