partner portal
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Sebastian Jersch ist Geschäftsführer der Neo Consult GmbH und leitet dort die Vermögens- und Finanzplanung. Seit 2004 ist er in der Finanzplanung und Wirtschaftsberatung mit dem Schwerpunkt bei den Angehörigen freier Berufe und bei Unternehmern tätig und widmet sich als Financial Advisor (ebs), Honorarberater (ebs) und Testamentsvollstrecker (ebs) den vielschichtigen Aspekten einer umfassenden Finanzplanung bei gehobenen Privatkunden. Als Mitglied internationaler Beraternetzwerke (z.B. CEG-Roundtable) und über regelmäßige Weiterbildungen und Konferenzen in Großbritannien und den USA hat profunde Einblicke in international etablierte Methoden und Beratungsstandards unabhängiger Vermögens- und Finanzplanung gewonnen. Als erster Registered Life Planner® Deutschlands integriert Sebastian Jersch weltweit anerkannte Methoden und Beratungsstandards werteorientierter Vermögens- und Finanzplanung in die Beratungspraxis und setzt dabei mit der Entwicklung des Finanzplanungsprogramms Fundsinflow Planer auf Techniken und Verfahren, die von erfolgreichen Vermögensverwaltern weltweit seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden und sowohl dem Kunden als auch dem Berater einen spürbaren Mehrwert bieten.
Lukas Schneider verantwortet als Niederlassungsleiter das Geschäft von Dimensional Fund Advisors in Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt bei der praktischen Unterstützung von Beratern hinsichtlich Portfoliokonstruktion und Asset Allokation, bei der Kommunikation von Investmentkonzepten und bei der Weiterentwicklung der Beraterunternehmen. Bevor Lukas im Januar 2013 dem Team in Berlin beitrat, war er für 6 Jahre im Dimensional Team in London für die Betreuung von britischen und europäischen Beratern zuständig. Lukas wurde in Österreich geboren und erwarb an der Universität für angewandte Wissenschaften in Kufstein in Österreich den Magistertitel im Bereich Wirtschaftswissenschaft. Ein Studienjahr im Bereich der Finanzwissenschaften verbrachte er am Dublin Institute of Technology.
Alan Horovitz ist Regional Director und Vice President in der Global Client Group von Dimensional in München und arbeitet seit 2014 für das Unternehmen. Er unterstützt Finanzberater und Vermögensverwalter dabei eine klare Investmentphilosophie zu formulieren und diese in der Praxis hinsichtlich Portfoliokonstruktion und Asset Allokation umzusetzen. Vor seiner Zeit bei Dimensional war Alan als Senior Associate bei Moody‘s Investors Service in New York tätig. Dort war er für das Relationship Management mit Kunden aus den Bereichen Konsumgüter und Pharmaindustrie zuständig. Alan ist CFP®-Zertifikatsträger, hält einen MBA in Finance der George Washington University und erwarb seinen Bachelor of Science in Economics von der Syracuse University, New York.
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN:
LV PRIVATE ASSURANCE
Clever verbinden, was Ihren Kunden mehr Vorteile bringt: Mit der LV Private Assurance bieten Sie sowohl die Steuervorteile einer Versicherungslösung als auch eine riesige Fonds-Auswahl und verschiedene Anlagestrategien mit professionellen Vermögensverwaltern. Mit allen Stärken eines direkten Investments – nur ohne die Nachteile.
ANLAGE BEQUEM ONLINE VERWALTEN: MIT MEIN LV 1871 DEPOT
Mit der MeinPlan Produkt-Familie wird der fondsgebundene Vermögensausbau zur Altersvorsorge für Ihre Kunden zum Kinderspiel. Darüber hinaus stellen wir Ihnen die MeinPlan Fondsrente mit Einmaleinlage vor, bei der aus der Einlage jährlich ein gleichbleibender Betrag in den Vorsorgevertrag eingezahlt wird – perfekt für den Vermögensaufbau
ANLAGEN BEQUEM ONLINE VERWALTEN:
MYWEBDEPOT
Alle Anlagen im Blick – mit Zugriff rund um die Uhr: Unser neues Online-Tool „MyWebDepot“ bietet Ihren Kunden jederzeit perfektes und komfortables Verwalten des gesamten Portfolios. Für transparente Kontrolle bei höchster Sicherheit – inklusive kompetenter Online-Beratung für gewinnbringende Entscheidungen und Investments
